以房貸為主力的信貸零售化潮水退去后，消費(fèi)貸款迅速崛起，銀行業(yè)零售格局正在重塑。2017年半年報(bào)顯示，信貸資源向個(gè)貸傾斜明顯。但受房貸“拖累”，以往按揭業(yè)務(wù)大戶——四大行個(gè)貸占比在25家上市銀行排名均有所回落，而浦發(fā)、平安、中信等憑借消費(fèi)金融迅速發(fā)展實(shí)現(xiàn)“超車”。

目前來(lái)看，多數(shù)股份行將“金融科技”(Fintech)作為零售業(yè)務(wù)的核心推動(dòng)力，希望通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化批量獲客、降低獲客成本；借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能實(shí)現(xiàn)客戶深度經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制。分析人士指出，客戶使用場(chǎng)景的日益線上化使得競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生了維度上的變化，“彎道超車”在金融科技快速發(fā)展的現(xiàn)在變成了可能。

個(gè)貸占比排名“大挪移”

同業(yè)業(yè)務(wù)壓縮之下，商業(yè)銀行紛紛搶食個(gè)人零售的“蛋糕”。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年上市銀行貸款擴(kuò)張7.32%，明顯高于總資產(chǎn)4.14%的增速。其中，信貸資源向個(gè)貸傾斜明顯，上半年個(gè)人貸款較年初增長(zhǎng)8.35%，高于對(duì)公貸款6.50%的增速；期末個(gè)貸占比35.3%，環(huán)比年初提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

某大型股份制券商分析師表示，過(guò)去為銀行主要收入來(lái)源的公司業(yè)務(wù)正受到金融脫媒的影響，同時(shí)面臨利差收窄、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)增加等方面壓力；另一方面，上半年銀行同業(yè)業(yè)務(wù)“縮表”嚴(yán)重，貢獻(xiàn)的利息差凈收入持續(xù)下滑。這種情況下，零售銀行逐漸成為銀行收入增長(zhǎng)的重要引擎。

從個(gè)貸余額(含信用卡)絕對(duì)數(shù)值來(lái)看，四大行優(yōu)勢(shì)依然明顯。數(shù)據(jù)顯示，四大行個(gè)貸余額一直穩(wěn)居行業(yè)前列，2017年6月末四大行個(gè)貸余額占25家上市銀行個(gè)貸總額約為63%。從個(gè)貸(含信用卡)占貸款總額的比例來(lái)看，四大行個(gè)貸占比較去年同期均有所增長(zhǎng)，但在行業(yè)增速明顯的情況下，四大行的排名卻出現(xiàn)回落。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，建設(shè)銀行2017年6月末個(gè)人貸款余額為48855億元，個(gè)貸占比為39.06%，在25家上市銀行中排名第四，較去年同期下降一位。中國(guó)銀行上半年個(gè)貸增速為9.28%，較上年同期下降7.7個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)貸占比為34.54%，在上市銀行中排名第11，較去年同期下降三位。農(nóng)業(yè)銀行上半年個(gè)貸余額為36849億元，個(gè)貸占比同比增長(zhǎng)2.9%，排名下跌三位至第十名。工商銀行上半年個(gè)貸余額為45751億元，個(gè)貸占比較去年同期增長(zhǎng)2.46%，由去年第十跌至第十二位。

與之形成對(duì)比的是，今年上半年，部分股份制銀行重點(diǎn)發(fā)展零售業(yè)務(wù)，個(gè)貸占比迅速提升，甚至在排名上實(shí)現(xiàn)“反超”。其中排名提升最明顯的為平安銀行，2016年6月末其個(gè)貸占比為33.63%，這一比例在今年上半年迅速提升為41.21%，排名也由去年第六躋身第三名，僅次于招商銀行和常熟銀行。

排名躍升最快的是浦發(fā)銀行，去年上半年其個(gè)貸占比為30.00%，在上市銀行中排名尚未進(jìn)入前十名，今年上半年該比例迅速提升為38.60%，排名上升7位；一直以對(duì)公見(jiàn)長(zhǎng)的中信銀行的個(gè)貸占比躍升速度僅次于浦發(fā)銀行，由去年的第14位上升至第8位，今年上半年其零售貸款增量達(dá)到公司貸款增量的18.41倍。

而信貸占比最高的仍舊是招商銀行和常熟銀行，今年上半年信貸占比分為48.08%和45.45%，穩(wěn)居第一和第二名。

消費(fèi)金融強(qiáng)勢(shì)崛起

“就大行零售業(yè)務(wù)而言，其按揭貸款的占比明顯要高于其他類型的銀行。去年建行的按揭占比達(dá)到82%，其余三大行均為77%左右。個(gè)貸占比排名下降主要還是跟房貸增速放緩有關(guān)，去年房貸超高速的增長(zhǎng)是不正常的現(xiàn)象，今年以來(lái)房貸增速逐漸回歸到正常水平。”上述股份制銀行分析師指出。

作為佐證的是，支撐四大行個(gè)貸迅速增長(zhǎng)的個(gè)人住房按揭貸款業(yè)務(wù)，上半年增速出現(xiàn)明顯下滑。中國(guó)銀行上半年個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)9.28%，較去年同期下降了7.7個(gè)百分點(diǎn)。而農(nóng)業(yè)銀行上半年個(gè)人住房貸款增速為11.6%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。工商銀行比年初新投放了3746.9億元按揭貸，同比增長(zhǎng)11.6%，較去年13.7%的增速下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)。建行業(yè)績(jī)報(bào)告中也指出，個(gè)人住房貸款增幅為9.50%，增速較上年同期放緩。

專家認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)相較經(jīng)營(yíng)性貸款，收益率沒(méi)有明顯劣勢(shì)而風(fēng)險(xiǎn)更低，是近年來(lái)快速發(fā)展的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。股份行在這方面相較城商行、農(nóng)商行占比明顯要高很多，主要原因包括：股份行在核心城市布局廣泛，營(yíng)銷能力與客戶基礎(chǔ)更好；信用卡業(yè)務(wù)具有規(guī)模效益，發(fā)卡量盈虧平衡點(diǎn)較高，相比之下，小型銀行缺乏經(jīng)濟(jì)性。

“消費(fèi)金融快速發(fā)展的一個(gè)原因是隨著新一代年輕人成長(zhǎng)起來(lái)，消費(fèi)信貸市場(chǎng)空間巨大，此外伴隨中國(guó)征信體系不斷完善，貸款風(fēng)險(xiǎn)整體可控?！蹦炒笮凸煞葜沏y行零售負(fù)責(zé)人表示：“在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的助推下，能夠有效控制運(yùn)營(yíng)成本，以前我們做一單五千塊錢的消費(fèi)貸款，背后的成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)收益?，F(xiàn)在通過(guò)大數(shù)據(jù)支撐，至少是風(fēng)控識(shí)別和管控上做了很多工作?！?/span>